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周二其他方向都不用看，只需紧盯我讲的这两个方向，有望助你 4 月大红大紫。这两大赛道已经从纯题材炒作，过渡到业绩即将落地的阶段，同时叠加指数共振，随时有望强势突围。如果你已经布局这两个方向，一定要做时间的朋友，别被短期震荡轻易甩下车。第一个方向：商业航天。分享一个 90% 的人都没注意的细节：今天航发板块情绪高潮时，盛阳股份悄然开板，这正是新老周期对抗最直观的信号。西部、神剑等标的纷纷涨停，并且创出历史新高。消息面上，海南明确提升航天产业全链条技术服务能力。不过大容量板块行情能否持续，还需要几日观察验证。如果核心龙头走出延续趋势，再叠加中国航天日、朱雀火箭、长征十号乙等利好催化，商业航天行情有望持续延续。就在多数人还在执念创新药的时候，我反复重点讲解商业航天，神剑再度涨停并创新高。同时也重点强调光通信订单落地预期与机构逻辑，提醒大家关注行情持续性，顺利完成题材之间的完美切换。第二个方向：光纤。周末光纤涨价消息再度官宣，对于尚未披露业绩的相关公司，一季报高增长基本板上钉钉。周一业务与光纤高度相关的标的表现都十分亮眼，通顶高开秒板直接确认趋势，人气标的汇源也涨停修复。目前光纤供不应求的供需格局短期难以逆转，核心物料供应受限，是制约产能扩张的主要原因。同为 AI 硬件的液冷、PCB 同样保持强势。因此，受益于 AI 算力需求爆发的相关行业，将是 4、5、6 月贯穿全年的核心主线之一。

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