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波鲁克・罗梭是驾驶红色的水上飞机在亚得里亚海上的空贼赏金猎人。从小喜爱航空，十多岁时曾驾着水上飞机载着初恋的吉娜飞行，飞行技术高超。一战结束后对自己施用咒语，使自己变成了一只猪。他对吉娜拥有没法言尽的情感。

一战時期意大利空军的金牌飞行员波鲁克・罗梭中了魔法变成了1头猪。现在他变为1名赏金猎人，特意在亚得里亚海飞行区阻击高空抢匪。抢匪们为了击倒罗梭从美国找来了超级飞行员卡地士。卡地士趁罗梭的引擎出现问题之际将其击沉。罗梭把爱机送到老友保可洛的工厂维修，在那里见到了保可洛的孙女菲奥。菲奥很好的地修整了罗梭的飞机，和罗梭一同重回蓝天。而等待他们的却是那批高空抢匪。卡地士再一次出现，对菲奥一见倾心。为了争抢菲奥，卡地士向罗梭提出对决。在对决前夕，罗梭向菲奥叙述了自己在一战中经历。隔日，在一大批高空抢匪及其菲奥的关注下，对决开始了。最终因与卡地士在空战中没法区分胜负，而改成肉搏拳赛击败了卡地士，也赢得了荣耀。